ناتسوكاوا ماو مُعلّمة لطيفة ومرحة. لكن في الليل، يظهر نائب المدير كورودا كعبدٍ مُقيّد. كل ليلة، يُقيّد ماو ويتأوّه بصوتٍ أجوف. وقعت الحادثة قبل عامين. ضُبطت طالبته ميناسي وهي تعمل بدوامٍ جزئي وتدخن دون إذن، فأُجبرت على ترك الدراسة. ثم التقى ماو بميناسي مجددًا بالصدفة...